Аграрний 2018-й: основні важелі впливу на ринок ЗЗР України

Ринок ЗЗР України, за оцінками гравців ринку, продовжив своє зростання в 2018 році. Обсяги продажів на ринку загалом, за оцінками компанії “Байєр”, у 2018 році склали 8%, а продажі компанії зросли на 10%. «2018 рік став роком спалахів шкідників на польових культурах і садах, що спричинило за собою збільшення застосування інсектицидів», - стверджують у німецькому хімічному концерні. Підтверджують зростання ринку і в компанії BASF. «У порівнянні з минулим роком ріст ринку спостерігався на рівні +1%, тоді як доля компанії зросла на 2% за рік. Загальний ринок ЗЗР у 2018 році, за даними компанії «Kleffmann», складає $813 млн (за виключенням неселективних гербіцидів та добрив). Найбільша частка ринку припадає на гербіциди (більше 45%). Тут у поточному році спостерігається падіння. Ключовим сегментом цього ринку є також фунгіциди, які зросли на більше ніж 2% порівняно з минулим роком. Інсектициди також проявили себе у зростаючому тренді, але не більше ніж на 1%», - стверджують у BASF.

Китайські проблеми

Минулий, 2018 рік, для українських постпатентних компаній був нестабільним, оскільки основного постачальника пестицидів, Китай, – лихоманило. Справа в тому, що більше третини імпортованих препаратів для хімічного захисту рослин до України надходить саме з Китаю, який у 2016 році розпочав масове закриття та переобладнання заводів з виробництва засобів захисту рослин. У 2018 році цей процес продовжився. Це зумовило дефіцит певних діючих речовин на ринку та їх здорожчання. Але, за словами Тетяни Мосендз, директору по маркетингу компанії «ALFA Smart Agro», рівень забезпеченості українських аграріїв пестицидами не постраждав, залишився на рівні минулого року та склав 81 тисячу тонн.

За словами Віталія Ільченко, власника групи компаній «UKRAVIT», ситуація на ринку ЗЗР в Китаї тісно пов’язана із придбанням китайською корпорацією ChemChina ізраїльської компанії Adama та швейцарської компанії Syngenta, що потребувало чималих коштів. На ці придбання китайською корпорацією було витрачено більш ніж $45 млрд. «Ці інвестиції потрібно повертати, тому ми зараз відмічаємо на китайському ринку пестицидів масове закриття заводів для звільнення ринку від конкурентів та підвищення вартості препаратів. Наразі закривають навіть ті заводи, які відповідають екологічним стандартам. Тому однозначно ціни у наступні роки будуть зростати», - поділився своїм баченням ситуації Ільченко.

Читайте також: Регіональний директор з постачання Malteurop: Премія за пивоварний ячмінь у 10-15% залишиться і у наступному сезоні

За прогнозами компанії BASF, криза на китайському ринку буде впливати на ринок України і в подальшому. «Прогнозованим буде здорожчання діючих речовин та компонентів препаратів, а також пестицидів у цілому», - стверджують у компанії. За їх словами, ці зміни будуть важливими в основному для генеричних компанії, потужності яких розміщені у Китаї, а також локальних генеричних виробників, які імпортують діючі речовини китайського виробництва. У зв’язку з цим прогнозованим буде дефіцит генеричних продуктів, пов’язаних з припиненням імпорту або суттєвим зменшенням їх об’єму.

Злиття

Процес основних злиттів та поглинань на ринку ЗЗР почався вже доволі давно, але останньою найбільшою подією із цієї серії стало придбання компанією «Байєр» американської компанії «Монсанто». Однак, за словами самих представників компанії «Байєр», на ринок ЗЗР допоки це кардинально не вплинуло, оскільки лише змінилась назва бренду на каністрі і перерозподілились відповідні долі, тоді як самі сільгоспвиробники відчутних змін від цих подій не відчули. «В основному ринок ЗЗР України розвивається в своєму напрямку, реагуючи на погодні умови і ринкову кон'юнктуру в більшій мірі, ніж на зміни в складі ринкових гравців і їх портфелів препаратів», - стверджують у німецькій компанії. Із цією позицією погоджуються і колеги з іншої німецької компанії BASF, яка хоч і не приймала участі у злиттях, але придбала частину бізнесу неселективних гербіцидів і протруйників, а також сегмент насіння. «Наразі важко оцінити вплив цього на ринок 2018 року. Маючи продукти у каналах дистрибуції, кінцеві споживачі навряд чи відчують ці зміни так гостро. Звісно у майбутньому ці зміни призведуть до зміцнення позицій в різних сегментах, а також підвищення конкуренції», - запевняють у BASF.

Погодні умови

А от про те, що погода впливає на ринок найбільше, – згодні усі учасники. За словами Тетяни Адаменко, начальника відділу агрометеорології Укргідрометцентру, найменш сприятливими погодні умови цього року виявились для ранніх зернових. «Квітень-травень і майже до середини червня в Україні спостерігалась тривала посушлива погода. Що стосується пізньої групи культур, то для них найбільш сприятливими виявились липневі опади, які у колосальній кількості пройшли по всій країні протягом кількох днів. Але, якщо для пізніх це було позитивним явищем, то пшениця сильно втратила якість зерна», - запевняє Адаменко.

Сухі погодні умови призвели до збільшення кількості інсектицидних обробок, запевняють у компанії BASF. «У 2018 році спостерігався ріст фунгіцидного сегменту, який пов'язаний з все ширшим використанням нових та високотехнологічних препаратів на основі діючих речовин нових хімічних класів. Це хоч і збільшує витрати на вирощування, але, зрештою, в рази окупає себе. Сегмент інсектицидів також виріс. І це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення кількості обробок препаратами під впливом посушливих погодних умов періоду вегетації», - стверджують у BASF.

Читайте також: У нас 52 мільйони: що очікуватиме зернову торгівлю України в 2019 році

А за словами Віталія Ільченко, такі погодні умови призвели до зростання використання страхових гербіцидів. «У цьому році корективи внесла погода. Кінець зими був на початку квітня, після чого одразу почалося літо. Тому у аграріїв був дуже короткий термін на посівну і вони вимушені були у зжаті строки посіяти усі культури та провести обробіток ґрунту. Брак часу негативно вплинув на об’єми внесення ґрунтових гербіцидів, але збільшив використання страхової групи цих препаратів», - запевняє Ільченко.

Прогнози на 2019 рік

Гравці ринку налаштовані цілком оптимістично, так, на думку експертів з компанії BASF, ринок ЗЗР України продовжить своє зростання. «Це пов’язано, перш за все, з прогнозами посівних площ на наступний рік, які по окремим культурам також зростатимуть. Під впливом несприятливої політики китайського виробництва зміцнять свої позиції виробники оригінальних пестицидів. Як і раніше, значний вплив на ринок 2019 року будуть чинити погодні умови та стан озимих культур навесні після перезимівлі», - стверджують у хімічному концерні.

Прогноз по перезимівлі озимих, звісно, давати ще рано, але наразі їх стан за оцінками Тетяни Адаменко доволі хороший. «На даний момент ми маємо класичний зимовий спокій рослин. В грудні і в листопаді не було сильних морозів, які могли б пошкодити озимі. Були певні короткочасні зниження температури в Чернігівській та Сумській областях до -15 -20°C вночі, що є пороговим значенням для озимих культур, але ці зниження були короткочасні і на полях вже залягав сніговий покрив, хоч і не на цілком достатньому рівні, але цього вистачило, аби озимі перенесли це похолодання», - стверджує начальника відділу агрометеорології.

У компанії «Байєр» також впевнені у тому, що наступний рік буде цілком успішним для сільгоспвиробників, особливо, якщо держава зможе засвоїти уроки, які вона отримала цього року. «Ми очікуємо, що з 2018 року буде зроблено певні висновки - будуть вкладені інвестиції в інфраструктуру для торгівлі вирощеним урожаєм, що виявилося так званим пляшковим горлечком в 2018 році. Як інноваційна компанія, ми плануємо вивести на ринок ряд нових продуктів, які обов'язково знайдуть своє місце в системах захисту основних культур в Україні. Але найголовніше - ми очікуємо від законодавчого органу перегляду норми закону про необхідність реєстрації ЗЗР в країні їх виробництва, так як підтримувати інновації в таких умовах стає малоймовірно», - запевняють у компанії «Байєр».